电子持仓围绕AI演绎，受到市场较多认可。以申万行业分类（2021）为依据，我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2024年第三季度末电子板块的重仓持股情况。2024Q3，A股电子行业配置比例为14.9%，环比略有降低，位居全市场第一，配置比例环比第二季度降低0.7pct，超配比例达5.0%。

　　半导体板块：科技自主受市场深度认可，申万半导体二级指数Q3领涨电子行业。2024Q3，半导体板块机构持仓市值占比为7.36%，环比上季增加0.11pct。2024年来，一方面算力的国际竞争逐步加剧，科技自主可控在众多重大会议中提及，国产替代需求迅速提升。另一方面，半导体行业库存持续去化，部分厂商订单回暖，板块或出现结构性机遇。在Q3，宏观层面出台了较多的调控政策，科技自主受到了市场的较大程度认可，申万电子半导体行业二级指数大幅度上涨。从机构仓位配置的角度来看，海光信息、长电科技、华海清科、芯源微等获得机构加仓较多。

　　消费电子板块：AI行情持续演绎，端侧受到更多关注。2024Q3，消费电子板块机构持仓占比4.0%，环比减少0.17pct。2024年以来，伴随大模型训练迭代，推理成本降低，AI端侧的发展倍受市场期待。目前消费电子大厂均力争在其产品上通过AI赋能，尤其以苹果公司的Apple Intelligence为代表。从机构持仓角度看，立讯精密、歌尔股份、传音控股、蓝思科技、小米集团-W、领益智造等公司机构持仓增加较多。

　　元件板块：AI注入较大成长性，端侧受到更多认可。2024Q3，元件板块机构持仓市值占比为2.47%，环比减少0.27pct。2024年来元件板块受益AI发展，爱游戏app平台沪电等个股脱颖而出，截至11月1日，申万二级元件指数涨幅达25.2%。从机构仓位配置的角度来看，东山精密、生益电子、三环集团、生益科技等上市公司获得机构加仓较多。总体上元件板块依然在围绕AI演绎，只不过端侧受到了更多机构的认可。

　　光学光电子板块：行业呈现结构性机遇，Q3持仓市值占比减少。2024Q3，光学光电子板块机构持仓市值占比为0.60%，环比减少0.32pct。2024年第三季度，光学赛道景气度改善有限，光学行业呈现结构性机遇。从机构仓位配置的角度来看，彩虹股份等上市公司获得机构加仓较多。

　　电子化学品板块：科技自控性提高，Q3持仓市值占比减少。2024Q3，电子化学品板块机构持仓市值占比为0.36%，环比上季度减少0.02pct。2024年，地缘政治时有波动，科技自主可控重要性再次提升。2024Q3，安集科技等获得机构加仓较多。

　　风险因素：宏观经济下行风险；下游需求不及预期风险；中美贸易摩擦加剧风险。

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　　受流动性显著改善影响，市场风险偏好提升，中小市值公司更受青睐，同时这也放大了券商两融业务等利差收入弹性。

　　以旧换新政策持续推进，叠加消费旺季及促销优惠，有望持续激发车市消费潜力，延续“金九”消费强劲趋势，国产自主品牌表现继续增强。

　　尽管1-9月全国规模以上工业企业利润同比下滑，但随着存量政策和一揽子增量政策的持续发力，工业企业利润有望企稳向好。

　　国内外需求共振有望推动汽车行业稳健发展，建议关注具备品牌、市场优势以及积极布局海外市场的优质汽车企业。

　　巨丰访谈：11月A股市场将如何表现？美国大选下周要出结果，投资者如何把握机会和风险？

　　派林生物(000403)事件派斯双林生物制药股份发布2024年三季报：2024年前三季度实现营收18.90亿元，同比增长37.49%；实现归母净利润5.43亿元，同比增长66.38%；扣非归母净利润4.98亿元，同比增长84.71%；经营活动现金流净额2.28亿元，同比增长0.80%。单三季度：实现

　　中望软件(688083)事件描述10月28日，公司发布2024年三季报，其中，2024年前三季度公司实现收入5.12亿元，同比增长10.11%；前三季度实现归母净利润0.11亿元，同比高增159.69%，实现扣非净利润-0.95亿元，同比减少37.27%。2024年三季度公司实现收入2.04亿元，同